工商业储能突然火爆，浙江为何成为崛起热土？

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环球零碳

碳中和领域的《新青年》  

摘要：

浙江工商业储能的起飞，跟分布式光伏的规模息息相关。以前，光伏强制配储只集中在大型集中式光伏发电站，现在，随着分布式光伏成为新增装机主力，同样的配储要求正发生在工商业、户用光伏等分布式光伏身上。

撰文 | Shushu

编辑 | 小棠

→这是《环球零碳》的第762篇原创

如果用一个词形容今年的储能市场，那就是：火爆。

这门“大号充电宝”的生意，凭借打破能源时空限制的同时提升对能源的利用效率，已在全国乃至全球掀起投资和创业的热潮。

根据国家能源局今年上半年的数据显示，我国今年前六个月新增的新型储能装机量，等于过去10年装机的总和。

半年完成了过去10年的装机量。即便在光伏、动力电池、新能源汽车身上，也没出现过这样“暴涨”的景象。

难怪连马斯克也曾表达了对储能赛道的期望：未来可与汽车业务不分伯仲，甚至超越汽车业务。

如果说，爆火储能行业是新能源赛道上的皇冠，那么2023年的工商业储能就是皇冠上的明珠。

虽然目前国内市场以大型储能电站（包括独立储能和共享储能）为主，但今年以来，工商业储能成为储能赛道中增速最快的分支。

其中最明显的变化是，工商业储能备案的项目数量增速要远远超出大型储能。中信证券预计，2023年国内工商业储能装机达5GWh，这足足比2022年0.78GW的并网规模高出6倍多。

据中国储能网不完全统计，仅今年6月，就有211个工商业储能项目完成投资备案，其中浙江省以114个项目数量位居第一，广东有37个，位居第二。

一位业内人士表示，只要说起工商业储能，就想着去浙江赚钱。那么，在众多省份中，为何浙江能成为工商业储能崛起的沃土？

01

浙江需求量大？

如果要回答为什么是浙江，那可能得先要了解工商业储能的用处。

所谓工商业储能，一般是指容量更小，用于写字楼、工厂等用电侧配备的储能设备，能够满足企业光伏的自发自用、降低用电成本等要求。

图说：工商业储能系统示意图

来源：中泰证券

然而，分布式光伏具有天然的随机性、波动性、布局分散等特点，不仅给电网消纳带来压力，对各地配电网、增配网设施接入能力、电网调节能力均提出了更高要求。

如果光伏与储能深度融合，就能实现光伏电站调峰、平滑光伏电站输出、提升电网稳定性。

就像互联网主干网的带宽不足，有了CDN技术来缓存流量一样，通过配置储能后，等于有了一个“缓存的蓄水池”，让新能源对电网会更加的“友好”。

所以说，工商业储能的需求，跟分布式光伏的规模息息相关。

有人曾说，“世界光伏看中国，分布式市场看浙江”，这句话一点也不假。从2013年到2022年这十年间，浙江省的光伏装机规模不断扩大，截止2022年底，浙江省累计光伏装机容量25.39GW，同比增长37.8%，位居全国第三，分布式光伏累计装机19.26GW，同比增长52.3%，排名全国第二。

来源：光伏产业网

在这其中，属工商业光伏发展最为迅速。2022年，浙江工商业光伏以新增6.496GW遥遥领先，位列全国第一。业内人士认为，目前浙江省工商业光伏市场已全面打开。

这时候，可能有人会说，分布式光伏和储能相关，但未必是强挂钩。

其实这已经是过去式。以前，光伏强制配储能只集中在大型集中式光伏发电站，现在，随着分布式光伏成为新增装机主力，同样的配储要求正发生在工商业、户用光伏等分布式光伏身上。

今年8月2日，浙江金华金东区出台《金东区加快用户侧储能建设的实施意见》，要求新建设的非居民分布式光伏发电项目原则上按照装机容量的10%以上配建储能系统，额定功率下连续放电时间不低于2小时。

浙江作为工商业光伏新增装机比例最高的省份，几乎98%的太阳能安装在了园区、厂房等分散的屋顶上。到2025年，浙江还规划光伏发电装机容量达到2750万千瓦左右，分布式光伏装机比重超过50％。

如之后浙江各地均按照“分布式光伏强配储能”的要求实施，那工商业储能的需求非常显著了。

02

浙江好赚钱？

对于储能行业，所有人都有一个潜在认知，很难赚钱。

但是，一位深耕工商业储能行业的从业者表示：“在分时电价政策下，浙江的工商业储能基本能实现每天两充两放（即每天充放电两次），系统利用率较高，较大的峰谷价差也为项目带来了可观的盈利空间，企业自主投建储能的意愿较强。”

一般来说，工商业储能有以下图中几种盈利模式，但目前来看，最大收益还是依赖峰谷套利，即：低电价时，储能系统充电；高电价时，储能系统放电，利用电价差获取收益。一般来说，当峰谷价差达到0.7元/度的时候，是工商业储能峰谷套利的盈亏平衡点。

而在浙江，拥有一天内两次尖峰低谷循环，为工商业储能创造了全国其他地区不可比拟的条件。

图说：浙江省2023年7月峰谷时段及电价

来源：浙江发改公众号，储能与电力市场公众号，东方财富证券研究所

据华安证券统计，2022年8月-2023年7月期间，浙江一般工商业平均尖谷价差为0.965元/kWh，平均峰谷价差为0.617元/kWh，10个月尖谷价差超0.95元/kWh，8个月峰谷价差超0.61元/kWh。

图说：浙江一般工商业分时电价变化（1~10千伏）

来源：华安证券研究所，北极星储能网

那么浙江工商业储能的投资收益情况究竟如何？

据能链研究院测算，以浙江10MW/20MWH规模的工商业储能项目为例，在新的分时电价机制下，按国网浙江发布的2023年6月代理工商业用户购电价格核算，尖峰电价为1.71元/度，高峰电价1.43元/度，低谷电价0.46元/度，峰谷最大价差拉大到1.25元，储能投建的话，只需4-5年就能回收成本，比过去缩短了3-4年。

另外，据光伏盒子数据，2023年上半年，浙江一般工商业储能项目IRR均保持在18%以上，其中，3月份由于峰谷价差的拉大，IRR最高升至20%，是全国工商业储能收益率最高的地区。

来源：光伏盒子

因此，在当下的经济大环境下，这是一个极为可观的投资回报率。

值得一提的是，浙江的如此大峰谷价差也与其分布式光伏的规模相关。

在全天时段中，中午太阳能辐射强度高，光伏发电出力大，但这个时段电价较低，越是光伏装机量大的地区，中午电价越低。这时就需要配置一定容量的储能，午间存储大发的光伏发电量，将电能搬移到下午的高峰或尖峰时段，既消纳了光伏发电，又能赚取更高的差价收益，或者在尖峰段降低用电成本。

此外，以上工商业储能收益测算并未考虑到补贴收益，如果再叠加以下这些政策补贴，在一定程度上将会降低储能总体的投资和运营成本。

图说：浙江已出台的储能政策补贴

来源：储能与电力市场

03

问题在哪里？

从以上分析来看，基于分时电价下的峰谷套利无疑是当下国内工商储盈利模型的最强逻辑。

这是最大的盈利点也成为最大的问题所在。分时电价的机制往往是由宏观政策制定，而政策的转向几乎是终端电力用户不可预知的。

当下工商储项目经济测算模型主要是基于当下的分时电价机制，但工商储机柜以10年质保、15年的设计寿命的生命周期来看，项目建设时的分时电价机制是否在项目的整个生命周期内延续是一个最大的未知数。

而与峰谷套利不同的是，辅助服务市场收益其实是储能收益中最具持续性发展的一部分。

根据2022年浙江的辅助服务市场运行数据，浙江全年辅助服务补偿额为56740万元，其中AGC调频辅助服务补偿总量为22409万元，占比接近40%，是最主要的辅助服务形式。

来源：储能与电力市场

因此，尽管浙江工商业储能项目的开发热度持续高涨，但从辅助服务补偿总量上看，工商业储能项目从电力市场获利的空间仍比较有限。

当然，这个商业模式走通的前提是需要配套的电力市场交易体系，但电力市场的改革并不是短时间可以完成落地。

所以，工商业储能如何获得可持续的合理收益，仍旧是市场参与者不断探索的问题。

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参考资料：

[1]光储星球：当下国内工商业储能，雷在哪？

[2]光伏产业网官微：浙江光伏产业发展何以信心百倍？！

[3]储能与电力市场：浙江新增储能削峰市场规则，浙江省储能补贴政策详解

[4]中国储能网：浙江储能市场进展缓慢，示范项目仅20%启动

[5]东方财富证券：储能专题三：从电力市场化角度看工商业储能的必要性

[6]华安证券：工商业储能行业专题报告（二）：盈利模式大拆解，虚拟电厂拓宽收益边界

[7]能源电力说：工商业储能，是怎样的赛道

[8]能链研究院:分布式光伏“强配”储能政策也要来了？光储一体化再提速

[9]工商业储能元年，真火还是虚火？| 36氪新风向

[10]界面新闻：越来越硬核的工商业储能，终于要起飞了？

[11]中泰证券：工商业储能经济性提升，需求爆发可期

[12]2023工商业储能，智能化是下一个黄金赛道？

首图来源：Power Info Today

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